2022年10月1日

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定力修复时间已越来越近

盘全天低开低走,三大指数均跌超2%,宁德时代盘中市值跌破万亿大关。盘面上,软件相关板块逆势走强,数据安全、数字货币等方向领涨,吉大正元、海量数据、南天信息等涨停。此外军工、TOPCON电池、芯片等多个板块盘中活跃,但最终均冲高回落。下跌方面,券商、煤炭等多个蓝筹板块集体调整,东方财富跌超10%,安源煤业跌停,广发证券、国联证券等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超4100只个股下跌,连续两日下跌个股家数超4000家。沪深两市今日成交额7994亿,较上个交易日缩量1197亿。板块方面,仅数据安全、数字货币、酒店等少数板块上涨,证券、煤炭、油气、新型城镇化等板块跌幅居前。

信创概念:板块中海光信息涨超10%,吉大正元、南大信息、中国软件涨停,纳思达都、东方通、深信服,金山办公等个股涨超5%。太平洋证券认为,我国信创产业进入高速发展期,根据某研究院预计,到 2025 年信创市场规模或将突破 2 万亿元,2021-2025 年 CAGR 为 35.7%;作为信创事业的绝对核心,IT 基础设施是最先替换层,预计2022年我国信创 IT 基础设施规模为 2299.1 亿元,2021-2025 年 复合增长率 为 40.7%,将为信创市场的发展奠定良好的开端。

大盘:上周推演周五指数平开后出现一轮小幅调整后,指数走出2-3浪逐级上涨的趋势,波动区间3188-3248点,两市成交金额再次萎缩,北向资金开始净流入。周五走势弱于预期,推演中两个条件(不跌破3174点+北向资金净流入)都未满足,因此周五见底的可能性降低。周五指数低开后基本出现逐级下跌并没有像样的反弹,下跌主要原因金融企业降费导致证券银行集体下跌,叠加北向资金全天净卖出45.12亿元,下午两点后跌停数量加速增加到40多家,市场延续缩量普跌的走势。周末复盘来看,之前预判本周调整是正确的,但连续跌破3200和3155点有些超预期,而且周五大跌存在诱空的嫌疑,诱因是市场对降费ZC有误读的可能性,因此下周产生前低后高反弹的概率最大。

明日最佳剧本——指数平开(小幅低开)反产生一个小反弹,随后继续向下探底寻找下行的低点,预计下跌空间估计不会过大,波动区间2998-3150点,两市成交应有所放大。

热点:短线情绪来看,虽然午后中百集团上演“地天板”,但在各大指数纷纷向下破底的市场环境下,对于情绪的带动可谓是杯水车薪,目前市场情绪跌至冰点以下。指数见底必须赛道股(电池、汽车、光伏)出现止跌企稳的迹象,因此明日不急于抄底,反而要留心观察市场新方向,半导体和软件等科技股可重点留意。

资金:机构净买入前三的股票分别是格林达、盛德鑫泰、日出东方,净买入金额分别是1.02亿元、4616万元、2474万元。机构净卖出前三的股票分别是索通发展、老百姓、鼎际得,净流出金额分别是1.02亿元、6243万元、1839万元。