2022年7月5日

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投资元宇宙:2022年最值得关注的13只概念股

2021年10月下旬,社交媒体巨头Facebook宣布了一项大胆举措:它正在进行品牌重塑,自此以后将更名为Meta。这个新名称源自“元宇宙”(metaverse)一词。尽管很难给这个术语下一个简洁的定义,但根据目前的认知,元宇宙是一个3D虚拟空间,通常需要借助虚拟现实(VR)或增强现实(AR)等技术才能够入驻其中。它可能包罗万象,从虚拟会议场所到游戏,再到虚拟音乐会和购物体验,不一而足。许多人认为,元宇宙是下一代互联网(Web 3.0)的一部分。

Facebook更名为Meta,同时在第三季度宣布将在2021年斥资约100亿美元打造其元宇宙部门,被一些华尔街人士视为世人对元宇宙认知的一大转折点。

“我认为那是市场情绪的一个拐点。Facebook更名后,人们对元宇宙的兴趣陡然飙涨。”联博资产管理公司(AllianceBernstein)负责美国密集成长业务的首席投资官詹姆斯·蒂尔尼表示。

事实上,“华尔街过去很少提及‘元宇宙’一词。”韦德布什证券公司(Wedbush Securities)的董事总经理兼科技股高级分析师丹尼尔·艾夫斯告诉《财富》杂志。但近几个月来,“从华尔街的角度看,它已经成为最热门的主题之一。每一位投资者都想搞清楚如何从中分一杯羹。”

元宇宙这个概念本身并不新鲜,它最早出现在尼尔·斯蒂芬森于20世纪90年代初发表的小说《雪崩》(Snow Crash)中。但随着科技巨头竞相布局元宇宙,消费者和企业对其兴趣激增,这一领域已经引来投资者的热切目光。

对股票投资者来说,目前“专攻”元宇宙的公司还属凤毛麟角。艾夫斯指出:“现在还是非常早期的阶段。我认为,许多投资者还在小心翼翼地摸索如何投资元宇宙。”不过,他并不认为这全然是炒作。

总体而言,基金经理表示,他们仍然不知道元宇宙究竟会是什么模样,也不知道它会对商业模式产生何种影响。“我们目前讨论的终点不是几个月或几年,而是几十年之后。”Alger公司的执行副总裁兼投资组合经理安库尔·克劳福德断言。

但也有很多公司正在投资元宇宙,要么开发硬件作为进入元宇宙的跳板,要么制造产品来支持其基础设施。在分析师和基金经理看来,这是最引人瞩目的机会所在——至少目前是这样。

许多投资者都渴望从这一新兴领域获利,但一时无从下手。《财富》杂志为此专访了多位投资组合经理和分析师,邀请他们推荐几只值得押注的元宇宙概念股。

事实上,科技巨头们正在竞相投入数十亿美元来打造元宇宙。包括联博资产管理公司的蒂尔尼在内,一些基金经理认为,“我们更希望像Facebook、微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)这样的公司称霸元宇宙。这些公司不仅潜力无限,而且其基础业务足以推动股价上涨。”哪怕在五年或十年后,元宇宙仍然是一个“虚无缥缈的存在”。

难怪不少基金经理认为Meta(股票代码:FB,股价:318美元)就是“玩转元宇宙的最佳途径”。这家社交巨擘已经通过其Oculus VR头戴设备业务,以及它对在3D虚拟空间中生活、游戏和开会的愿景(比如Meta最新发布的Horizon平台),非常清楚地表明了其主导元宇宙的雄心。蒂尔尼指出,对投资者来说,Meta有几个优势:“基础业务很强,并且还在持续增长;我们认为,它还有很大的增长空间。”华尔街预计,Meta在2022财年的收入将增长19%。不过,从估值角度看,Meta在2021年向元宇宙部门投资100亿美元(未来肯定还会追加投资),是一个潜在的利好:Meta目前的历史市盈率低于24倍;“除去这些支出,其市盈率就在十几或20倍左右。因此,你要么是低估了它的基础业务,要么是免费获得了元宇宙期权。”他说,“无论如何,我认为这对投资者是很有吸引力的。”更重要的是,他认为Meta斥巨资打造元宇宙,就相当于“围绕其业务建造了一道护城河,”以此来震慑未来有可能涌现的竞争对手。然而,该公司在现实世界中依旧面临重重阻力。例如,一场反垄断诉讼可能迫使Meta出售备受其珍视的Instagram和WhatsApp业务;另有报道称,美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)正在牵头调查其VR业务可能存在的反竞争行为。

与此同时,正如韦德布什证券的艾夫斯所言,微软(股票代码:MSFT,股价:303美元)也渴望“成为元宇宙领域的重要一员”。这家科技巨头决意为Xbox开发元宇宙游戏——该公司刚刚同意以大约690亿美元的价格收购视频游戏制造商动视暴雪(Activision Blizzard)——并且开始将元宇宙功能整合到其产品套件中,比如最近宣布的Mesh for Teams,这个面向企业的虚拟会议空间是微软混合现实Mesh平台的组成部分。艾夫斯预测称,该公司“将通过挖掘内部潜力和收购等方式强势进军元宇宙。”Alger公司的克劳福德也认为,微软应该会成为“‘企业元宇宙’的主导者。”她指出,其混合现实产品HoloLens能够通过培训和工作支持等方式帮助企业,以及像美国军队这样的客户提高效率。这款产品已经很适合元宇宙了,尽管其目前的迭代“尚未达到应有的高度”。联博资产管理公司的蒂尔尼也指出,假以时日,微软的云业务Azure也会受益于元宇宙的成长。

他说,亚马逊(股票代码:AMZN,股价:3178美元)亦是如此。其云计算部门亚马逊网络服务(Amazon Web Services)应该会让这两只股票成为“天然的投资对象”。但在云业务之外,如果该公司可以在元宇宙和VR领域推出一款“全垒打”应用程序,那将有助于销售服装等商品的零售企业降低在线退货成本。这可能对亚马逊有利,因为电子商务一直是该公司“有意义的”组成部分。(亚马逊已经推出了虚拟试穿等功能,并且很早就尝试着利用3D模型等技术来减少退货,不过蒂尔尼指出,“其能力还有待改善。”)“使用这些工具来降低退货率将显著提振销售额,但更重要的是,如果退货减少,利润就会大幅提高。”蒂尔尼说,“我认为,仅仅出于这一点,亚马逊进入元宇宙就很有意义。”不过,以目前的股价水平来看,该股仍然很贵,其远期市盈率接近82倍。

与此同时,苹果(股票代码:AAPL,股价:170美元)也被基金经理视为有望受益于元宇宙的科技巨头之一。要么是通过硬件,要么是作为元宇宙场景的建设者。或者,包括Alger公司的克劳福德在内,一些基金经理期望苹果能够同时从这两方面发力。克劳福德表示:“苹果是一个备受消费者信赖的平台,消费者元宇宙是其现有产品的自然延伸。”韦德布什证券的艾夫斯预测称,苹果将在今年推出一款VR/AR头戴设备。坊间一直有相关传闻,但还未得到该公司证实。如果这样一款产品进入市场,艾夫斯认为“那将是通往元宇宙的高速公路上的分水岭事件。”

事实上,艾夫斯称,“元宇宙的第一篇章就是让消费者入驻其中,而其中很大一部分无疑要依靠苹果、Facebook和微软来实现。”

就投资元宇宙而言,这或许不是最性感的方式,但如果你不希望把所有鸡蛋都放在一个元宇宙赢家的篮子里,选择那些将为元宇宙建造基础设施的股票,例如半导体,或许是一个更安全的赌注,同时仍然可以让你成为这一趋势的受益者。而且,它最终可能是一个收益颇丰的选择:英特尔(Intel)在2021年12月预测称,元宇宙要真正成形的话,计算能力就需要大幅提高1000倍。

“在元宇宙领域最具体的努力,莫过于Facebook的资本支出计划,以及他们立即着手建造元宇宙数据中心等举措。”晨星公司(Morningstar)的科技股研究主管布莱恩·科莱洛对《财富》杂志表示,“这将提振那些拥有云计算和数据中心业务的公司。”符合这一标准的股票包括超微半导体(股票代码:AMD,股价:132美元)和Arista Networks(股票代码:ANET,股价:127美元)。

克劳福德表示,半导体巨头英伟达(股票代码:NVDA,股价:259美元)让她“超级兴奋”。诸如图形处理器(GPU)这类产品应该会使这家公司成为元宇宙的“巨大受益者”, 因为其基础架构将依赖大量计算。“他们几乎已经成为计算方面的赋能者。”克劳福德说,“展望未来,每台设备或许都需要一个图形引擎,更不用说所有的计算都需要在云端进行。”她还提到英伟达的Omniverse平台,它能够让创作者“建立站点、城镇的数字孪生体。然后,这些数字孪生体会依靠英伟达的GPU来运行,或者在英伟达运营的数据中心内运行。”因此,她指出,英伟达有望在元宇宙的“硬件(即计算)和软件开发方面都发挥作用。”所有这些都将提振英伟达原本就很强劲的业务:分析师预计,英伟达在2022财年的营收将增长约18%。不过,这只股票的远期市盈率在2021年上涨了124%,目前仍然高达52倍。

对于估值较低的股票,克劳福德和哥伦比亚塞利格曼全球科技基金(Columbia Seligman Global Technology Fund)的投资组合经理谢卡尔·普拉马尼克都看好美光科技(股票代码:MU, 股价:93美元),一家生产内存和存储芯片的半导体公司。考虑到元宇宙需要依赖头戴设备、数据中心和平台来运转,“快速计算是基本要求,而这需要强大的内存来提供。”克劳福德说。所有这些高性能计算“通常都需要大量的内存、DRAM、动态RAM,以及被称为闪存的存储设备。”普拉马尼克指出。而这正是美光的优势所在。事实上,克劳福德估计,对“本地和云端”计算的采用将刺激对内存(以及美光的内存芯片)的需求。她预测称,哪怕是“需求的一个小拐点”也会推动DRAM芯片“在每个终点”增长两到三倍。美光的远期市盈率不高,还不到11倍。华尔街预计,在截至2022年8月的财年,其销售额将增长16%。

对泛林集团(股票代码:LRCX,股价:679美元)来说,这些趋势也是一个好兆头。普拉马尼克相信,这家致力于为半导体制造商生产设备的公司将受益于“元宇宙带来的额外计算和内存需求。”从大约20倍的远期市盈率来看,该股不会让你倾家荡产。分析师预计,在截至2022年6月的财年,该公司的营收将增长20%以上,但在之后一个财年,其增长预计将放缓至个位数。

普拉马尼克指出,借助VR头戴设备访问元宇宙时,消费者最不希望体验的,就是因为“显示驱动器的运行频率不够高而造成的晕眩感。”而这正是Synaptics(股票代码:SYNA,股价:234美元)等公司有望获利的地方。Synaptics专注于生产AR和VR头戴设备须臾不可离的显示驱动芯片。“这些设备都需要非常高分辨率的显示效果。”更重要的是,普拉马尼克对其基础业务欣赏有加。Synaptics拥有一支相对较新的管理团队。2019年掌舵的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿“彻底改变了这家公司,”其营业利润和毛利率均有所改善。在截至2020年9月的季度中,Synaptics的毛利率为44%左右,到2021年同一季度已经增长到53%以上。尽管VR业务目前在公司营收中占比不大,但赫尔斯顿在最近一次财报电话会议上表示,这块业务“已经变得颇具意义,增长前景非常好。”

当然,所有这些芯片都需要测试,这就是像泰瑞达(股票代码:TER,股价:156美元)这类股票大显身手的地方。据彭博社(Bloomberg)报道,这家公司连同其竞争对手爱德万测试(Advantest),占据了约80%至90%的市场份额。普拉马尼克也指出,泰瑞达的核心业务正在稳步发展,“拥有超强的盈利能力。”分析师预计,其2022财年的利润将增长近12%。

与此同时,Matterport(股票代码:MTTR,股价:13美元)可能成为另一家受益于元宇宙的企业。这家空间数据公司致力于提供线D版本。在韦德布什证券的艾夫斯看来,Matterport“基本上创造了房地产的数字孪生体,后者现在开始被越来越多地应用于数字世界。”他还指出,该公司正在联手Meta围绕3D空间数据集展开学术研究,“预计他们还将达成更多的技术合作。”Matterport的股价在2021年上涨了45%以上(它是2021年7月通过一笔SPAC并购交易上市的);华尔街估计,该公司在2022年的营收将增长近47%。

BTIG公司的金融科技和加密货币分析师兼董事总经理马克·帕尔默认为,元宇宙有可能分裂为两块:一块是经过许可,或者说是集中式的元宇宙(比如科技平台),另一块是“开放的元宇宙”,即去中心化的区块链,包含像非同质化代币(NFT)这类东西。“我认为,开放元宇宙和其他一切领域的区别将越来越明显。”帕尔默一直在密切关注开放元宇宙。

他宣称,到目前为止,在区块链支持的元宇宙方面,投资者的“选择仍然非常有限,至少在公共领域是这样。”

但在公开市场上,有一只目前在多伦多证券交易所交易,但计划于2022年第一季度登陆纳斯达克(Nasdaq)的股票值得关注。那就是迈克·诺沃格拉茨领衔的加密货币投资管理公司Galaxy Digital(股票代码:GLXY,股价:16美元)。帕尔默特别提到其附属投资机构Galaxy Interactive。“旗下的两只基金管理着6.5亿美元,而且是上市公司的一部分。”Galaxy Interactive正在投资NFT(这是元宇宙的一大组件)和SAND币,后者由区块链驱动的元宇宙平台Sandbox发行。“他们的投资重点是开放元宇宙。”帕尔默说,“我预计未来会有更多的公司进入这一领域。”(财富中文网)

2021年10月下旬,社交媒体巨头Facebook宣布了一项大胆举措:它正在进行品牌重塑,自此以后将更名为Meta。这个新名称源自“元宇宙”(metaverse)一词。尽管很难给这个术语下一个简洁的定义,但根据目前的认知,元宇宙是一个3D虚拟空间,通常需要借助虚拟现实(VR)或增强现实(AR)等技术才能够入驻其中。它可能包罗万象,从虚拟会议场所到游戏,再到虚拟音乐会和购物体验,不一而足。许多人认为,元宇宙是下一代互联网(Web 3.0)的一部分。

Facebook更名为Meta,同时在第三季度宣布将在2021年斥资约100亿美元打造其元宇宙部门,被一些华尔街人士视为世人对元宇宙认知的一大转折点。

“我认为那是市场情绪的一个拐点。Facebook更名后,人们对元宇宙的兴趣陡然飙涨。”联博资产管理公司(AllianceBernstein)负责美国密集成长业务的首席投资官詹姆斯·蒂尔尼表示。

事实上,“华尔街过去很少提及‘元宇宙’一词。”韦德布什证券公司(Wedbush Securities)的董事总经理兼科技股高级分析师丹尼尔·艾夫斯告诉《财富》杂志。但近几个月来,“从华尔街的角度看,它已经成为最热门的主题之一。每一位投资者都想搞清楚如何从中分一杯羹。”

元宇宙这个概念本身并不新鲜,它最早出现在尼尔·斯蒂芬森于20世纪90年代初发表的小说《雪崩》(Snow Crash)中。但随着科技巨头竞相布局元宇宙,消费者和企业对其兴趣激增,这一领域已经引来投资者的热切目光。

对股票投资者来说,目前“专攻”元宇宙的公司还属凤毛麟角。艾夫斯指出:“现在还是非常早期的阶段。我认为,许多投资者还在小心翼翼地摸索如何投资元宇宙。”不过,他并不认为这全然是炒作。

总体而言,基金经理表示,他们仍然不知道元宇宙究竟会是什么模样,也不知道它会对商业模式产生何种影响。“我们目前讨论的终点不是几个月或几年,而是几十年之后。”Alger公司的执行副总裁兼投资组合经理安库尔·克劳福德断言。

但也有很多公司正在投资元宇宙,要么开发硬件作为进入元宇宙的跳板,要么制造产品来支持其基础设施。在分析师和基金经理看来,这是最引人瞩目的机会所在——至少目前是这样。

许多投资者都渴望从这一新兴领域获利,但一时无从下手。《财富》杂志为此专访了多位投资组合经理和分析师,邀请他们推荐几只值得押注的元宇宙概念股。

事实上,科技巨头们正在竞相投入数十亿美元来打造元宇宙。包括联博资产管理公司的蒂尔尼在内,一些基金经理认为,“我们更希望像Facebook、微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)这样的公司称霸元宇宙。这些公司不仅潜力无限,而且其基础业务足以推动股价上涨。”哪怕在五年或十年后,元宇宙仍然是一个“虚无缥缈的存在”。

难怪不少基金经理认为Meta(股票代码:FB,股价:318美元)就是“玩转元宇宙的最佳途径”。这家社交巨擘已经通过其Oculus VR头戴设备业务,以及它对在3D虚拟空间中生活、游戏和开会的愿景(比如Meta最新发布的Horizon平台),非常清楚地表明了其主导元宇宙的雄心。蒂尔尼指出,对投资者来说,Meta有几个优势:“基础业务很强,并且还在持续增长;我们认为,它还有很大的增长空间。”华尔街预计,Meta在2022财年的收入将增长19%。不过,从估值角度看,Meta在2021年向元宇宙部门投资100亿美元(未来肯定还会追加投资),是一个潜在的利好:Meta目前的历史市盈率低于24倍;“除去这些支出,其市盈率就在十几或20倍左右。因此,你要么是低估了它的基础业务,要么是免费获得了元宇宙期权。”他说,“无论如何,我认为这对投资者是很有吸引力的。”更重要的是,他认为Meta斥巨资打造元宇宙,就相当于“围绕其业务建造了一道护城河,”以此来震慑未来有可能涌现的竞争对手。然而,该公司在现实世界中依旧面临重重阻力。例如,一场反垄断诉讼可能迫使Meta出售备受其珍视的Instagram和WhatsApp业务;另有报道称,美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)正在牵头调查其VR业务可能存在的反竞争行为。

与此同时,正如韦德布什证券的艾夫斯所言,微软(股票代码:MSFT,股价:303美元)也渴望“成为元宇宙领域的重要一员”。这家科技巨头决意为Xbox开发元宇宙游戏——该公司刚刚同意以大约690亿美元的价格收购视频游戏制造商动视暴雪(Activision Blizzard)——并且开始将元宇宙功能整合到其产品套件中,比如最近宣布的Mesh for Teams,这个面向企业的虚拟会议空间是微软混合现实Mesh平台的组成部分。艾夫斯预测称,该公司“将通过挖掘内部潜力和收购等方式强势进军元宇宙。”Alger公司的克劳福德也认为,微软应该会成为“‘企业元宇宙’的主导者。”她指出,其混合现实产品HoloLens能够通过培训和工作支持等方式帮助企业,以及像美国军队这样的客户提高效率。这款产品已经很适合元宇宙了,尽管其目前的迭代“尚未达到应有的高度”。联博资产管理公司的蒂尔尼也指出,假以时日,微软的云业务Azure也会受益于元宇宙的成长。

他说,亚马逊(股票代码:AMZN,股价:3178美元)亦是如此。其云计算部门亚马逊网络服务(Amazon Web Services)应该会让这两只股票成为“天然的投资对象”。但在云业务之外,如果该公司可以在元宇宙和VR领域推出一款“全垒打”应用程序,那将有助于销售服装等商品的零售企业降低在线退货成本。这可能对亚马逊有利,因为电子商务一直是该公司“有意义的”组成部分。(亚马逊已经推出了虚拟试穿等功能,并且很早就尝试着利用3D模型等技术来减少退货,不过蒂尔尼指出,“其能力还有待改善。”)“使用这些工具来降低退货率将显著提振销售额,但更重要的是,如果退货减少,利润就会大幅提高。”蒂尔尼说,“我认为,仅仅出于这一点,亚马逊进入元宇宙就很有意义。”不过,以目前的股价水平来看,该股仍然很贵,其远期市盈率接近82倍。

与此同时,苹果(股票代码:AAPL,股价:170美元)也被基金经理视为有望受益于元宇宙的科技巨头之一。要么是通过硬件,要么是作为元宇宙场景的建设者。或者,包括Alger公司的克劳福德在内,一些基金经理期望苹果能够同时从这两方面发力。克劳福德表示:“苹果是一个备受消费者信赖的平台,消费者元宇宙是其现有产品的自然延伸。”韦德布什证券的艾夫斯预测称,苹果将在今年推出一款VR/AR头戴设备。坊间一直有相关传闻,但还未得到该公司证实。如果这样一款产品进入市场,艾夫斯认为“那将是通往元宇宙的高速公路上的分水岭事件。”

事实上,艾夫斯称,“元宇宙的第一篇章就是让消费者入驻其中,而其中很大一部分无疑要依靠苹果、Facebook和微软来实现。”

就投资元宇宙而言,这或许不是最性感的方式,但如果你不希望把所有鸡蛋都放在一个元宇宙赢家的篮子里,选择那些将为元宇宙建造基础设施的股票,例如半导体,或许是一个更安全的赌注,同时仍然可以让你成为这一趋势的受益者。而且,它最终可能是一个收益颇丰的选择:英特尔(Intel)在2021年12月预测称,元宇宙要真正成形的话,计算能力就需要大幅提高1000倍。

“在元宇宙领域最具体的努力,莫过于Facebook的资本支出计划,以及他们立即着手建造元宇宙数据中心等举措。”晨星公司(Morningstar)的科技股研究主管布莱恩·科莱洛对《财富》杂志表示,“这将提振那些拥有云计算和数据中心业务的公司。”符合这一标准的股票包括超微半导体(股票代码:AMD,股价:132美元)和Arista Networks(股票代码:ANET,股价:127美元)。

克劳福德表示,半导体巨头英伟达(股票代码:NVDA,股价:259美元)让她“超级兴奋”。诸如图形处理器(GPU)这类产品应该会使这家公司成为元宇宙的“巨大受益者”, 因为其基础架构将依赖大量计算。“他们几乎已经成为计算方面的赋能者。”克劳福德说,“展望未来,每台设备或许都需要一个图形引擎,更不用说所有的计算都需要在云端进行。”她还提到英伟达的Omniverse平台,它能够让创作者“建立站点、城镇的数字孪生体。然后,这些数字孪生体会依靠英伟达的GPU来运行,或者在英伟达运营的数据中心内运行。”因此,她指出,英伟达有望在元宇宙的“硬件(即计算)和软件开发方面都发挥作用。”所有这些都将提振英伟达原本就很强劲的业务:分析师预计,英伟达在2022财年的营收将增长约18%。不过,这只股票的远期市盈率在2021年上涨了124%,目前仍然高达52倍。

对于估值较低的股票,克劳福德和哥伦比亚塞利格曼全球科技基金(Columbia Seligman Global Technology Fund)的投资组合经理谢卡尔·普拉马尼克都看好美光科技(股票代码:MU, 股价:93美元),一家生产内存和存储芯片的半导体公司。考虑到元宇宙需要依赖头戴设备、数据中心和平台来运转,“快速计算是基本要求,而这需要强大的内存来提供。”克劳福德说。所有这些高性能计算“通常都需要大量的内存、DRAM、动态RAM,以及被称为闪存的存储设备。”普拉马尼克指出。而这正是美光的优势所在。事实上,克劳福德估计,对“本地和云端”计算的采用将刺激对内存(以及美光的内存芯片)的需求。她预测称,哪怕是“需求的一个小拐点”也会推动DRAM芯片“在每个终点”增长两到三倍。美光的远期市盈率不高,还不到11倍。华尔街预计,在截至2022年8月的财年,其销售额将增长16%。

对泛林集团(股票代码:LRCX,股价:679美元)来说,这些趋势也是一个好兆头。普拉马尼克相信,这家致力于为半导体制造商生产设备的公司将受益于“元宇宙带来的额外计算和内存需求。”从大约20倍的远期市盈率来看,该股不会让你倾家荡产。分析师预计,在截至2022年6月的财年,该公司的营收将增长20%以上,但在之后一个财年,其增长预计将放缓至个位数。

普拉马尼克指出,借助VR头戴设备访问元宇宙时,消费者最不希望体验的,就是因为“显示驱动器的运行频率不够高而造成的晕眩感。”而这正是Synaptics(股票代码:SYNA,股价:234美元)等公司有望获利的地方。Synaptics专注于生产AR和VR头戴设备须臾不可离的显示驱动芯片。“这些设备都需要非常高分辨率的显示效果。”更重要的是,普拉马尼克对其基础业务欣赏有加。Synaptics拥有一支相对较新的管理团队。2019年掌舵的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿“彻底改变了这家公司,”其营业利润和毛利率均有所改善。在截至2020年9月的季度中,Synaptics的毛利率为44%左右,到2021年同一季度已经增长到53%以上。尽管VR业务目前在公司营收中占比不大,但赫尔斯顿在最近一次财报电话会议上表示,这块业务“已经变得颇具意义,增长前景非常好。”

当然,所有这些芯片都需要测试,这就是像泰瑞达(股票代码:TER,股价:156美元)这类股票大显身手的地方。据彭博社(Bloomberg)报道,这家公司连同其竞争对手爱德万测试(Advantest),占据了约80%至90%的市场份额。普拉马尼克也指出,泰瑞达的核心业务正在稳步发展,“拥有超强的盈利能力。”分析师预计,其2022财年的利润将增长近12%。

与此同时,Matterport(股票代码:MTTR,股价:13美元)可能成为另一家受益于元宇宙的企业。这家空间数据公司致力于提供线D版本。在韦德布什证券的艾夫斯看来,Matterport“基本上创造了房地产的数字孪生体,后者现在开始被越来越多地应用于数字世界。”他还指出,该公司正在联手Meta围绕3D空间数据集展开学术研究,“预计他们还将达成更多的技术合作。”Matterport的股价在2021年上涨了45%以上(它是2021年7月通过一笔SPAC并购交易上市的);华尔街估计,该公司在2022年的营收将增长近47%。

BTIG公司的金融科技和加密货币分析师兼董事总经理马克·帕尔默认为,元宇宙有可能分裂为两块:一块是经过许可,或者说是集中式的元宇宙(比如科技平台),另一块是“开放的元宇宙”,即去中心化的区块链,包含像非同质化代币(NFT)这类东西。“我认为,开放元宇宙和其他一切领域的区别将越来越明显。”帕尔默一直在密切关注开放元宇宙。

他宣称,到目前为止,在区块链支持的元宇宙方面,投资者的“选择仍然非常有限,至少在公共领域是这样。”

但在公开市场上,有一只目前在多伦多证券交易所交易,但计划于2022年第一季度登陆纳斯达克(Nasdaq)的股票值得关注。那就是迈克·诺沃格拉茨领衔的加密货币投资管理公司Galaxy Digital(股票代码:GLXY,股价:16美元)。帕尔默特别提到其附属投资机构Galaxy Interactive。“旗下的两只基金管理着6.5亿美元,而且是上市公司的一部分。”Galaxy Interactive正在投资NFT(这是元宇宙的一大组件)和SAND币,后者由区块链驱动的元宇宙平台Sandbox发行。“他们的投资重点是开放元宇宙。”帕尔默说,“我预计未来会有更多的公司进入这一领域。”(财富中文网)